从五个方面看 全球Top 14手机制造商近况

2019-09-27 17:46 来源:未知

,智能手机度过了风风火火的6年,每个品牌也开始积攒自己的全球粉丝。而那些冰冷的数字——市场反馈也许是最公正客观的方式来显示消费者的偏好。下面从5个方面看ABI Research全球Top14手机制造商近况:谁成了赢家、谁成了loser、谁是黑马、谁没有想象中的那么惨、谁会彻底消亡。

,“中华酷联TCL”,中国十大国产手机品牌企业在2010-2013年掀起了智能手机普及热潮,已经从中国走向全世界。在全球十大智能机企业中,中国内地企业占据四席,其中前五中占据两席。而作为全球最大的智能机市场,中国市场的情况则更为惊人,国产厂商占据市场份额接近70%。排名前十大的智能机厂商中,只有苹果和三星两家外国公司入围,其余八家全部是国产手机厂商。可以说,这个成绩是中国企业涉足手机产业以来最好的成绩。

ABI Research最新的全球手机制造商报告描绘了一幅生动的画面,告诉我们智能手机世界是这样运行的:谁占了上风、谁成了loser、谁没有想象中的那么惨……

从2013年第一季度以及中国主要智能机厂商的表现看,似乎这个成绩有望被进一步拉高。其中,已经参与全球市场竞争的“中华酷联TCL”全部大幅调高2013年智能机出货预期,增长预期全部超过50%。这样的调高预期换来的则是今年第一季度中国智能出货量达到了大约6900万,同比增长了119%,占全球智能机出货量的三分之一。照这样的趋势下去,2013年中国国产手机企业有望进一步提升全球市场占比。

大多数市场研究机构一般只列出市场上排名前5位手机生产商,而ABI Research将排名前14位的手机生产商全部列出,并公布了所有这些手机生产商的出货方面的数据。需要注意的是是,ABI Research的数据只代表进入零售渠道的手机出货量,而不是最终销售给消费者的手机数理。此外,排名只统计了采用了生产商品牌的手机,那些采用了运营商标志、但不清楚由那家公司生产的手机未统计在内。

然而,如此大好形势的背后,却是惨不忍睹的利润现实。

1. 2013 Q2 各大OEM厂出货份额

市场研究公司Strategy Analytics近期的一个报告称,2013年第一季全球智能手机业务利润为125亿美元,其中苹果iPhone占了57%,约71亿美元,三星智能机占了40.8%,近51亿美元,两者占据全球智能手机利润的97.8%。其中,Android平台占到全球智能手机产业营业利润的43%,三星份额高达94.7%,LG份额为2.5%,对于几乎全部押宝在Android平台的中国厂商而言,所占的利润份额仅有2%左右,利润总和在1亿美元,这和中国厂商所取的市场份额有着巨大的落差。由此我们也可以得出结论,国产手机厂商没有利润的市场份额就是纸老虎。

这里三星牢牢把握着手机产业的龙头位置;诺基亚排第二,很大程度上归功于功能手机。也就是说很多发展中国家和收入有限的国家还是有很大的功能机需求的;苹果排第三,这不奇怪,这家制造商只卖智能手机。

然而,近期看到的一些竞争策略仍然是以市场份额为主导的竞争策略,那么,对于中国手机制造企业而言,这样的市场份额增长还有多少时间呢?

让人兴奋地是,很多国内厂商挤进了Top14的后面几名。

比上述数据更有意义的是美国市场研究公司NPD近日发布的一个报告,该报告称2013年智能手机全球出货将首次超过功能手机。报告预计2013年智能手机出货9.37亿台,功能手机出货8.89亿台。2011年至2016年间,智能手机出货复合年增长率为26%,并在2016年达到14.5亿台,占全球手机出货三分之二。也就是说,未来两年将是中国企业进一步获取市场份额和利润博弈的最后时间窗。

2. 手机出货的时间变化图(包括智能机和功能机)

简单分析中国企业这几年获得的市场份额主要来自诺基亚、摩托罗拉、HTC、LG、索尼、黑莓等国际厂商丢失的市场份额,主要得益于中国企业的高性价比智能机替换功能机所换取的市场份额,以及在欠发达地区依靠低价手机获取的新增市场份额。

一眼望过去,诺基亚的变化图最为抢眼,从2010年Q4 巅峰的1.25亿到今天的0.6亿,三星的命运则跟大多数厂商不一样,来了个逆转,然后扶摇直上。

然而,全球前十大智能手机企业除了三星和苹果之外的八家厂商,其市场份额非常接近,基本上都在3-5%左右,而且这个数字在过去两年内没有明显的变化,只是在0.1-0.5%区间的小变化和排名的变化,但这种变化从实质上讲,排名第三到第十的企业正处于胶着状态,也可以理解为之前丧失市场份额而让中国企业做大的那几家企业将在2013年触底反弹,包括诺基亚、LG、索尼、黑莓在内的几家企业的智能机出货量将和华为、中兴不相上下。

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